初めての方へ

ご 挨 拶

ユニオン投信は、労働組合が母体となって作られた、他に例を見ない大変ユニークな投信会社です。一般常識からすればかなり変わっているとお感じになるかもしれません。
しかし、「労働組合は何のために存在し、働く仲間たちのために、いま何をするべきか」ということを突き詰めて考えた結果、自然にたどりついた答えだったようにさえ思います。
 
「はたらく仲間と家族の財産づくりのお役に立つこと」
これがユニオンファンドの目的です。
それを通じて明るい未来・希望ある社会づくりに貢献することは、弊社の経営理念です。
 
この目的を達成するため、運用と販売には以下のような特徴があります。
 
•  時間をかけて将来に向けた財産づくりを支援するファンドなのだ
   から、長期的なリターンが最も高いと期待できる株式に投資する
•  世界の成長を取り込むために、世界に分散投資する
•  成長が期待できる企業に投資するために、企業を選ぶ能力に
   優れ、かつ実績もある優れた運用会社のファンドを厳選する
•  お客様の利益を最優先するために、販売は金融機関まかせに
   せず、基本的に自分たち自身で行う
•  長期の財産づくりに有効である「積立投資」を積極的にお勧め
   する
•  儲かる売買タイミングや儲かる株を教えるのではなく、財産
   づくりのための基本をしっかり理解していただけるような勉強
   会やセミナーに力を入れる
 
ファンドの目的と特徴、それに地道な活動が実を結びつつあるのでしょう、過去4年以上にわたり、換金額が購入額を上回る資金純流出となった月は皆無でした。市況変動を気にして売る必要はないということをご理解いただいているからだとすれば、大変うれしく、また心強いことです。
 
ユニオンファンドの規模は着実に拡大し、会社としても成長してきました。この10月には運用開始から10周年を迎え、次の10年を目指していくことになります。
社員はもとより、設立と運営に多大のご支援をくださっている株主労組の皆様とともに、はたらく仲間とその家族、つまりは皆さんひとりひとりのための投信会社として、これからも着実に前進してまいります。

ユニオン投信株式会社
代表取締役社長 久保田 徹郎

運用担当者の経歴

役職・氏名

ユニオンファンド運用責任者 久保田 徹郎

主な経歴
1981年 山一證券入社。山一投信(現 三菱UFJ投信)で企業調査と内外株式の運用を担当。
2005年 新光証券(現 みずほ証券)で企業調査の後、楽天投信(現 楽天投資顧問)、浪花おふくろ投信(現 クローバー・アセットマネジメント)でファンド・オブ・ファンズの運用を行う。
2014年 日本アジア総合研究所で日本とアジアの企業調査等を担当。
2016年7月 ユニオン投信 運用部長
2018年6月 ユニオン投信 代表取締役社長 運用部長

2018年6月19日現在

株主メッセージ

「ユニオン投信株式会社は労働組合が設立した投信会社です。」そう聞いて
何故、労働組合が投信会社を・・・? そう思われるのではないでしょうか。

皆さんご存知の通り、日本は超高齢化社会に突入しており、経済成長を前提とした社会保障制度の先行きは非常に厳しいものとなっています。一方で、働く人たちの意識は、「頑張って働いて、ある程度の貯蓄をすれば何とかなるだろう」という従来からの考え方から中々抜け出せないという実態があります。
このまま何もしなければ、一生懸命に働いて定年を迎えた後に「こんなはずじゃなかった・・・」という姿が現実になる日もそう遠くない。そんな危機感が始まりでした。

そこから、自分たちにできることは無いのか?と考え、労働組合でも、組合員一人ひとりが将来を見据えた財産形成の必要性を認識し、今からそれに備えることの重要性を説いてきました。しかし、幾ら考え方や知識を学んでも、それを実践できなければ解決にはなりません。そのためには、私たち働く仲間が安心して財産を形成していける具体的な手段が必要なのではないか。その答えが、ユニオン投信株式会社の設立だったのです。

そんな想いで設立したユニオン投信の使命は、「”はたらく仲間と家族”の財産づくりを支援し、明るい未来・希望ある社会づくりに貢献すること」です。そして、これを実現するために必要なことは、「地に足の着いた本物の投資を実践すること」と「働く仲間がこの想いに共感し・賛同して、共に行動すること」です。

会社設立から10年を経て、既にたくさんの仲間がユニオンファンドを活用してくれています。しかし、ユニオン投信が使命を果たすには、まだまだ多くの仲間が必要です。自分らしい人生の実現と皆が安心して暮らしていける社会を実現していくために、多くの方々に活用して頂きたいと思います。

共に行動していきましょう。


セイコーエプソン労働組合
執行委員長 品川 友

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1978号 一般社団法人投資信託協会会員

<お取引にかかる手数料およびリスクについて>
弊社ホームページに掲載されている「ユニオンファンド」のお取引にあたっては、所定の手数料や諸経費をご負担いただきます。また、「ユニオンファンド」は価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではありません。「ユニオンファンド」の手数料およびリスクにつきましては
、「ユニオンファンドに係る手数料等」「ユニオンファンドの主なリスク」等のページ及び「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載してありますのでご確認ください。

TEL 0263-38-0725 営業時間/9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)