さわかみファンド

さわかみファンド

ユニオンファンドが組み入れている投資信託証券(組入ファンド)「さわかみファンド」のご紹介です。

※2016年3月末(作成基準日)現在の情報に基づき記載しております。
※組入ファンドの概要につきましては、ユニオンファンドの投資信託説明書(交付目論見書)もご参照
 ください。
※ご紹介のファンドにつきましても、今後組入れから外れる場合があります。また、ご紹介していない
 ファンドが追加される場合もあります。

運用会社

・さわかみ投信株式会社は、経験豊富な澤上篤人氏が創設した「長期投資」に徹する日本有数の「独立系」
 運用会社。
・勤労世代からの継続的な「長期資金(毎月の小口積立資金)」がベース。
・投資家と「長期投資」の理念を共有していることから株価暴落時の資金流入が多い。

運用資産 約2,634億円
ファンドマネージャー・アナリスト数 8名
ファンドマネージャーの平均経験年数 6年

このファンドの特徴

①組入銘柄数は現在約 100 銘柄(ピーク時:約 350 銘柄)。
・責任ある投資家として議決権行使・企業との対話を行い、また企業価値向上を目指し、銘柄数の
 絞り込みなどを行い投資効率を向上させている。

②業種を絞り込んでいる。
・製造業などの「ものづくり」企業、衣食住などの「生活関連」企業の比率大
・世界の成長を享受できる「外需・輸出関連」企業の比率大
・金融、不動産、通信、公益などの「内需型」企業の比率小

③財務健全企業が多い。

運用実績

設定日 1999年8月24日
組入銘柄数 約100銘柄
純資産 約2,634億円

このファンドの評価できるところ

・「長期投資」の考え方が極めて明確である。
・株価割高時にキャッシュ比率を高め、株価割安時に買い増しができるよう注力している。

(ご注意)
◆このページの記載内容は、ユニオン投信株式会社(弊社)が運用会社などからの情報をもとに独自に分析したもの
 です。信憑性が高いと判断した情報などに基づいて記載しておりますが、その正確性・完全性を保証するものでは
 ありません。また、記載された意見・見通し・評価結果などは、作成基準日時点のものであり、将来の状況を保証す
 るものではなく、予告なしに変更することがあります。

◆組入ファンドその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、「金融商品取引法」及び「投資信託及
 び投資法人に関する法律」に基づく開示情報ではありません。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1978号 一般社団法人投資信託協会会員

<お取引にかかる手数料およびリスクについて>
弊社ホームページに掲載されている「ユニオンファンド」のお取引にあたっては、所定の手数料や諸経費をご負担いただきます。また、「ユニオンファンド」は価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではありません。「ユニオンファンド」の手数料およびリスクにつきましては
、「ユニオンファンドに係る手数料等」「ユニオンファンドの主なリスク」等のページ及び「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載してありますのでご確認ください。

TEL 0263-38-0725 FAX 0263-38-0726