お取引のご案内

お取引のご案内

ユニオンファンドを購入するには、まずは総合取引口座の開設が必要です。口座開設の詳しい流れについては下記よりご説明いたします。

口座開設の流れ

お申込みにつきましては、口座開設用資料に同封しております投資信託説明書(交付目論見書)、総合取引約款を必ずお読みいただき、内容をご理解いただいた上で、お申込みいただきますようお願い申し上げます。

まずはユニオンファンドについての資料を以下からご請求ください。
口座開設用資料をお送りいたします。
→「資料請求」についてはこちら

まずは資料をご請求ください

●口座開設に必要な書類
『総合取引口座申込書』(3種類の別紙「個人番号届出書(別紙)」「外国PEPsにかかる申告書(別紙)」「特定取引を行う者の届出書(別紙)」も含む)
『本人確認書類』 (下記「本人確認書類の種類」に記載の①、②、③いずれか)

※未成年者の方の場合
『総合取引口座申込書』(3種類の別紙も含む)
『未成年者の取引に関する同意書』
資料に同封の『未成年者の口座開設について』に記載された本人確認書類

さらに
●「定期定額購入サービス」をご希望の方は併せて以下もご提出ください。

→「定期定額購入サービス」についてはこちら

『定期定額購入申込書』(B5サイズ・白色)
『預金口座振替依頼書』(B5サイズ・複写用紙)

返信用封筒にて必要書類をご郵送ください

手続き完了後、転送不要・簡易書留郵便で「口座開設のお知らせ(控え)」を送付します。
大切に保管してください。

ユニオン投信にて口座開設手続き

購入方法は「定期定額購入」「スポット購入」があります。

※口座開設とは別にお申込みが必要です。(定期定額購入サービス)

口座開設完了!お取引開始!

本人確認書類の種類

本人確認書類は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「所得税法」、「租税特別措置法」などに基づき、お客様の本人確認をさせていただく資料としてご提出いただいております。
①②③のいずれかをご提出ください。

  • ●本人確認書類については「本籍地」「家族情報」「臓器提供の希望の有無」は必要ありません。
    運転免許証や住民票の写し等、ご提出いただく書類に記載がある場合は、お手数ですが黒く塗りつぶしてからご提出ください。
  • ●お客様の個人情報は、弊社のプライバシーポリシーおよび個人情報の利用目的に従い取り扱います。
    なお、個人番号は法令が要請する目的以外に使用することはございません。
  • ●コピーはなるべくA4サイズでお願いします。また、お手数ですがコピー内容が判読できるかどうか、お客様ご自身で改めてご確認の上、ご提出ください。

* 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
この法律は、金融機関がお客様の氏名・住所等の確認を行うことや、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しや資金洗浄に利用されることを防ぐことなどを目的としたものです。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1978号 一般社団法人投資信託協会会員

<お取引にかかる手数料およびリスクについて>
弊社ホームページに掲載されている「ユニオンファンド」のお取引にあたっては、所定の手数料や諸経費をご負担いただきます。また、「ユニオンファンド」は価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではありません。「ユニオンファンド」の手数料およびリスクにつきましては
、「ユニオンファンドに係る手数料等」「ユニオンファンドの主なリスク」等のページ及び「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載してありますのでご確認ください。

TEL 0263-38-0725 FAX 0263-38-0726